О проекте
Вход
Логин Пароль  
Забыли пароль?  
Регистрация
Курсы валют:
USD ЦБ 77.9241
EUR ЦБ 91.3115
 
Погода:
+4
°C
облачно
 
Пробки:
4 
Местами затруднения
16:08 / 16.08.2011

Новый режим в мире и перспективы России

Снижение кредитного рейтинга США и его влияние на ситуацию в мире

A A A
Новый режим в мире и перспективы России

8 августа 2011 года американская рейтинговая компания Standard & Poor’s (S&P) снизила кредитный рейтинг США. В истории Америки событие такого масштаба произошло впервые. Факт снижения ценности доллара повлиял не только на государства, использующие американский доллар, но и на всю мировую торговлю, значительная часть которой осуществляется в этой валюте. В действительности же, чем больше «падает» доллар, тем большую прибыль получают американские военные предприятия, пользующиеся поддержкой республиканцев, экспортирующие свою продукцию в другие страны. В выигрыше также остаются американские инвесторы, имеющие акции в других странах на основе доллара.

Значение заявления ФРС США

8 августа 2011 года Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сделал заявление о следующем:
1. официальный процент банковского кредитования 0,25 остается на прежнем уровне;
2. увеличивается риск снижения темпов развития экономики США;
3. процент банковского кредитования останется на прежнем уровне, по крайней мере, до средины 2013 года;
4. улучшение экономики США значительно затормозится до нового года;
5. инфляция будет стабильно сохраняться.
После заявления ФРС США, уже на следующий день, 9 августа этого года, большинство государственных и частных фондов начали продавать акции компаний разных стран, которые зависят от экспорта энергоресурсов. В период стабильного развития экономики, такие акции весьма прибыльны, поскольку позволяют избежать долгосрочных рисков от снижения стоимости американского доллара.

Золото становится резервной валютой вместо доллара

После заявления председателя ФРС США Б.Бернанке практически все государства стали продавать свои резервы в долларах и покупать золото в качестве резервной валюты. Отказаться от доллара хотели давно, но многие все же до недавнего времени надеялись на повышение процента банковского кредитования в США. Однако, Б.Бернанке чётко дал понять, что не планирует делать этого: американский доллар не поднимется до средины 2013 года. Соответственно все государства стали закупать золото в качестве резервной валюты. При отсутствии в США перспективы поднятия процента банковского кредитования, в Евросоюзе начались финансовые проблемы, а Китай столкнулся с инфляцией. В виду этого перспективы улучшения мировой экономики становятся сомнительными. Если Б.Бернанке начнет реализацию программы количественного ослабления QE3 для оплаты госзайма, инвесторы США снова начнут вкладывать в зарубежные акции, хотя это снизит стоимость американского доллара. Эксперты Ме́ррилл Линч считают, что программа QE3 будет проводиться как минимум шесть месяцев. Аналитик рейтинговой компании МOODY’S господин Фаучар, прогнозирует, что ФРС изменит способы, направленные на улучшение экономики, из-за снижения темпов развития экономики.

Возврат США к прежним показателям

Возврат США к прежним показателям возможен только в случае повышения процента банковского кредитования со стороны ФРС в достаточной мере. Государственные и частные фонды смогут перевести свои средства из золота обратно в доллар. Но в этот раз американский доллар потерял доверие, как ключевая мировая валюта, поэтому вернуться к прежним показателям Америке будет очень сложно. Если же с середины 2013 г. экономика США покажет признаки улучшения, то, возможно, Б.Бернанке и сможет постепенно поднять процент банковского кредитования.

Влияние снижения кредитного рейтинга на Российскую Федерацию

По моему мнению, влияние этого факта на Россию ограниченно. Потому что после глобального финансового кризиса 2008 года курс доллара по отношению к российскому рублю был 35, а после заявления ФРС США 9 августа 2001 года — 29,5. Это говорит о том, что народ стал больше доверять рублю, чем раньше. После заявления рубль упал только на 1,5 рубля. К тому же Россия в этом году не выпускала государственного займа.

Предполагаемые способы выхода России из сложившейся ситуации

1. Стабилизация рубля

От стоимости рубля зависит стабильность доходов от нефти и газа, запасов золота и бриллиантов. При условиии сильной экономики Россия может получать прибыль от нефти, газа и бриллиантов через государственный запасный фонд, а при слабой экономике стоимость золота поднимается. Добытое в России золото закупают в качестве резервной валюты без выдачи государственного займа.

Следующий шаг это расширение рублевой зоны в торговле, то есть, например, со странами СНГ можно было бы выгодно торговать на основе рубля. Причем выгодно это не только для России. Стабильность рубля принесет определенную выгоду и стабильность в торговле также и странам СНГ. Для этого необходимо точно знать обо всех преимуществах для участников торговли. Чем больше стран будет использовать рубли в торговле, тем больше стабильности это может придать валюте и снизить стоимость товаров во время инфляции.

К примеру, в наше время финансовые проблемы возникают из-за США. Российский рубль же опустился всего на 1,5 пункта по отношению к американскому доллару после заявления ФРС США 9 августа этого года. Поскольку на рынке все объясняется спросом, некоторые участники рынка испугались возможного кризиса и стали продавать рубль и покупать золото. Обычно во время кризиса люди колеблются и начинают продавать слабую валюту, отчего её стоимость падает. В этом случае экономика страны, которая ввела рубль, будет стабильно развиваться. Когда для торговли начнут использоваться рубли, это благоприятно повлияет и на растаможивание. В долгосрочном плане России не следует входить в Евросоюз, так как рубль стабильнее европейской валюты, да и людям считать рубли гораздо удобнее.

2. Продажа госпредприятий

Некоторые государственные предприятия продавать категорически нельзя. Далее приведен список предприятий, предназначенных российским правительством для продажи. В нем также указаны доли государства до и после продажи данных предприятий.
«Роснефть» — нефть с 75,16 до 0;
«Алроса» — добыча алмазов с 50,93 до 0;
«Транснефть» — транспортировка нефти с 78,1 до 75.

Предприятия, связанные с ресурсами, стабилизируют стоимость российского рубля, так как в России именно они пока еще приносят стабильные доходы, поэтому на них должны внедряться новые зарубежные технологии, для более эффективного производства.

Согласно плану приватизации государственных предприятий за период с 2012 до конца 2016 гг., сумма от продажи может достигнуть 6 трлн. рублей (приблизительно 16 трлн. 500 млрд. йен). Согласно некоторым ожиданиям, в этом году размер чистой утечки капитала из России за рубеж достигнет 30 — 35 млрд. долларов. Цель приватизации заключается в привлечении капитала иностранных предприятий, внедрении новых технологий и повышении эффективности управления российскими предприятиями.

3. Реформа госпредприятий и инфраструктуры

Необходимо продавать предприятия инфраструктуры, например, «РусГидро», аэропорт «Шереметьево», «Интер Российские Железные дороги», которые нуждаются в реформах с использованием новых немецких или японских технологий. Германия и Япония заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Россией, так как обеспечение рабочими местами на длительный срок, а также динамичное развитие — это выгода для таких компаний.

Почему инфраструктура важна? Почему государство должно регулярно увеличивать расходы на нее? Потому что иностранные инвестиции которые получают многие азиатские страны, приносят пользу именно там, где хорошо налажена инфраструктура, как в Китае и Таиланде. В Индии, Индонезии и Вьетнаме, где ее нет, развитие экономики ограничено.

4. Развитие с помощью иностранных компаний

Получая помощь от иностранных компаний, например, Ниссан, российские предприятия развиваются лучше. Сколько российское правительство ни оказывало «Автовазу» помощь в развитии компании, самостоятельно ничего не получилось. Всё равно сотрудники идут работать в Ниссан — Renault, а «Автоваз», получая помощь от государства, опасается за рост продаж. Как подчеркнул ведущий экономист HSBC А.Морозов: «Ситуация увеличения внутреннего спроса в ответ на финансовый кризис подходит к концу». Развивать автопром самостоятельно труднее и реформа занимает много средств и времени, если не привлекать к этому процессу иностранные компании.

5. Реформа законодательства для получения инвестиций

Закон, регулирующий деятельность иностранных предприятий, планирующих приобрести имущество в России, нуждается в изменении. Так как Россия пока еще не входит в ВТО, только российский закон и сможет защитить имущество иностранных предприятий и оградить их от коррупции и взяток. Для этого необходимо, чтобы юстиция не зависила от политики. Взамен такие компании могут помогать быстрому развитию экономики и технологий в России, а это приведет к увеличению количества рабочих мест.

Парадокс в том, что последние тенденции в экономике указывают на российский капитал, который часто инвестируют за рубежом, несмотря на рост иностранных инвестиций в России. Согласно американской исследовательской компании EPFR Global, за период с 6 по 13 июля 2011 года утечка капитала из мировых фондов в российские акции достигла суммы в 68 млн. долларов.

6. Внутренние инвестиции супербогатых

В России очень много супербогатых, которые хотят стабильно финансировать в акции российских компаний. В том случае, если они будут вкладывать деньги в российские предприятия, процент налога для них необходимо будет снизить. В этом случае те деньги, которые богатые люди из-за повышения налога отправляли за границу, они смогут возвратить обратно в Россию и помочь развитию российских компаний, отчего увеличится общий российский оборотный капитал. Во всем мире наблюдается жестокая конкуренция за привлечение инвестиций, все находятся в постоянном поиске денег. При условии снижения налогов Россия сможет получать еще большее финансирование со всего мира, её экономика расцветет.

По мнению главного экономиста «Альфа-банк» Н. Орловой, «продолжается утечка капитала из страны. Причина этого заключается в том, что предприятия с целью уклонения от выплаты высоких налогов не инвестируют избыточный капитал внутри страны, а переводят в капитал за рубежом». Дело в том, что российское правительство облагает предприятия «общественным налогом», предназначенным для выплаты пенсий и медицинских страховок, который достиг 34%. Однако, «в связи с дефицитом пенсионного фонда продолжается сложная экономическая ситуация. Предполагается, что в связи с увеличением расходов на пенсии и обеспечение общественной безопасности, для обеспечения баланса госбюджета необходимо установление рыночной цены на сырую нефть на уровне 120 долларов США за баррель».

Кроме того экономисты указывают на уменьшение текущей величины профицита в России. Причина кроется в превышении импорта над экспортом, в независимости от роста цен на сырую нефть и природный газ, которые составляют 65% российского экспорта. В связи с недостатком инвестиций внутри страны, существуют опасения роста импорта. Не исключено, что курс рубля будет изменяться в узких границах от его настоящей котировки.

7. Сокращение военных расходов

Сокращать военные расходы необходимо, так как со времен СССР в странах СНГ итак уже скопилось много оружия. На самом деле никто не хочет воевать с Россией. Государство должно развивать инфраструктуру для увеличения притока инвестиций в страну. Военные расходы, нужны только во время войны или подготовке к ней. Планируется, что в 2011 г. военные расходы России составят 1,953 триллиона рублей, или 19% всех расходов государственного бюджета. В данный момент в России ведется разработка программы вооружений на 2011-2020 гг.; было бы целесообразно сократить расходы по этому пункту. Намерение сократить расходы на вооружение уже подтвердили Япония и Китай.

8. Реформа банковской системы

Для того, чтобы иметь возможность принимать большие суммы иностранных инвестиций, целесообразно объединить маленькие банки с более крупными, для чего необходимо компьютеризировать все банковские системы.

9. Гарантия на сбережения

Государство должно давать гарантии даже на маленькие суммы, например в размере 10,000 долларов, которые люди кладут на счета. Если банк обанкротится, государство должно выплатить её и продать обанкротившийся банк более крупному. Только в этом случае люди смогут доверять банкам и государству, и смогут спокойно делать вклады.

10. Хороший процент для кредитования

Лица, вовремя оплачивающие налог, могут получать финансирование на жилье с низким процентом от государственного банка, например, Сбербанка, или же крупного частного банка.

11. Уровень образования

Россия занимает ведущее место по образованию и науке со времен СССР. Все люди могут читать и писать на родном языке. В США, например, все обстоит иначе. Кроме того, в начальных школах там детей нужно заново учить морали, что делать хорошо, а что — плохо.

12. Гарантия на повышение зарплаты

Лучшие кадры делают страну лучше, поэтому государству необходимо увеличивать минимальную сумму зарплаты для них. Таких специалистов должны воспитывать хорошие учителя и преподаватели.

13. Реформа медицины

Также и врачам, помогающим людям, государство должно выплачивать пособия, так как они никогда не работают только за прибыль. При повышении уровня медицины снизится смертность среди молодежи, отчего увеличится ее процент в населении страны.

14. Повышение гарантии на стоимость рубля

В настоящее время Россия копит полученные от нефти и газа доходы в чрезвычайном фонде для оплаты социальных расходов и пенсии. К этому также необходимо закупать золото с целью укрепить стоимость рубля.

15. Мировой договор с Японией для экспорта нефти и газа

Сейчас Япония покупает нефть и газ у арабских стран, где много пиратов, поэтому в настоящее время стоимость страховки увеличивается. В этой ситуации необходимо по возможности заключить мировой договор с Японией на экспорт нефти и газа через Владивосток. Это приведет к увеличению государственных доходов и количества рабочих мест.

16. Реформа агрокультуры по японским технологиям

Необходимо ввести японскую сельскохозяйственную технологию через японские предприятия для того чтобы увеличить объем урожая и уровень экспорта.

17. Повышение уровня приема иностранных сбережений и финансирования предприятий

Процент банковского кредитования в России привлекает высоким процентом. Государственные и частные банки должны гарантировать сохранность сбережений российских и иностранных вкладчиков. Так банки смогут привлечь больше средств и обеспечить лучшее финансирование предприятий.

Заключение

Если ФРС США станут проводить программу количественного ослабления QE3, то, при положительном решении вышеуказанных препятствий, все инвестиционные деньги потекут в Россию, которая является одной из стран BRICS (БРИКС: Бразилия — Россия — Индия — Китай — Южно-Африканская Республика (South Africa)). Рубль сможет укрепится по отношению к доллару и евро, стабильность валюты вырастет. В России есть ресурсы: нефть, газ, золото, бриллианты и агрикультура. Они укрепляют рубль, и это защищает его от инфляции. Когда рубль станет крепкой валютой, импортированные товары и еда станут дешевле. При этом цена на бензин в России станет в два раза меньше, чем в Японии и Корее. Это самый высокий потенциал, по сравнению с другими странами. В Бразилии, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде таких преимуществ, как в России, нет.

Сейчас многие российские предприятия считают, что правительству России придется поднять процент налога, поэтому они прячут свои средства за границей. Если государство успеет реализовать скопившиеся проблемы, упомянутые выше, то Россию ждет только благоприятная среда для развития экономики. Один харизматичный инвестор Марк Мобиас, осуществляющий общее наблюдение за рынком развивающихся стран в компании «Franklin Templeton Investments», считает: «В долгосрочном периоде будет продолжаться тенденция к росту акций развивающихся стран по сравнению с акциями развитых стран. По существу есть страны, рейтинг надежности которых, по оценке CDS, показывающий степень доверия, ниже, чем у развитых стран. К примеру, в рейтинге Россия находится ниже Португалии и Испании, однако, степень доверия к России выше, чем к Испании и Португалии. Нельзя также упускать из виду, что в случае поддержания отношений с Японией, близкой к Китаю и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, возможно получение взаимной выгоды для России и Японии на основе поставки природных ресурсов».

Когда мне было 12 лет, мы с отцом смотрели про перестройку Горбачева по телевизору. Отец сказал мне, что кроме английского языка, либо русский язык, либо китайский язык будет самым важным языком на свете. Это было около 25 лет назад. Я с нетерпением жду этого времени с 12 лет.

Канаме Хисада, старший экономист в компании SBT, Йокогама, Япония 

 
Количество просмотров: 2395
 
A A A
Оценка материала:
(3)
Все материалы


Комментарии

Чтобы оставить комментарии, вы должны быть авторизованы.

Логин: 
Пароль: 
 

Прокомментировать с помощью
Shablonchik.com - сайты на 1С Битрикс
 
 
 
 
Курочкина Татьяна
Первые гости
Гости дискуссии (32)
_MG_4172
Мастер-класс Networking
Пралич Виктория
Гости
Начало мероприятия
 
Rambler's Top100